پس از اینکه یک دختر زیبا اما ساده‌دل توسط یک نوازنده پیانوی دنیادیده اغوا می‌شود و نوزاد نامشروع خود را واگذار می‌کند، احساس گناه او را مجبور می‌کند تا کودک دیگری را برباید.

رنجرهای تگزاس، تکس وایت، جیم استیل و پنهندل پرکینز به منطقه راوهاید فرستاده می‌شوند تا درباره قتل چندین دامدار تحقیق کنند. تکس با ظاهر یک ولگرد وارد شهر می‌شود، در حالی که دو رنجر دیگر به یک گروه از نوازندگان دوره‌گرد می‌پیوندند.

هنرمند مشهور استریپ‌تیز، آن کوریو، در نقش آنابل بازی می‌کند؛ یک رقصنده کاباره که به بایوهای فلوریدا، جایی که از آنجا آمده بود، بازمی‌گردد.